交易顾问

什么是顾问?

一旦您意识到心理上已经准备好开始交易而且自己交易的还不差,那么您可以试着在专家顾问(EA)的帮助下使您的交易更有效。这些都是一些特殊的程序,这些程序直接安装到您的图表并使平台根据一定的信号开启交易。顾问也称为“专家”,但是它们在技术上是一种MTS(机械交易系统)。您可以在网络上找到大量的EA – 包括付费的和免费的。

专家顾问的意思是什么?

您可能有一个当开启交易时所遵循的交易系统,即,您只有在看到信号的时候才会进入市场(像在同一个方向连续突破两个或三个蜡烛,等)。因此,为了使您不用整天坐在平台前面等待另一个合适的进场点位,您的信号可以使用MQL代码表示。每一个交易者创建一个运算法则,MetaTrader会根据这个运算法则,当它识别出满足的条件之后将会开启交易。换句话说,现在您有一个交易机器人,帮您对市场进行技术分析,在适当的时刻进入市场,设置止损和止盈,之后结束这笔交易。

这是交易的圣杯么?

不完全是。

所有的顾问都能帮您赚钱么?

不管人们在论坛说什么,最大的误解就是每个自动交易程序只会创建盈利的交易而且只会赚钱。正如我们已经说过的,这些程序都是基于交易者在正常的手动交易时所遵循的战术和策略。他只是简单的把任务自动化了。一旦在您的平台安装了这样的程序,您就采纳了该程序的交易风格。就好像您授权它使用您账户的资金自行开启交易。因此,当选择一个专家的时候,您首先必须要考虑的是对用来进行交易的系统的信心水平。然后,当然,还要全面理解交易是怎样被执行的以及这个策略为什么这样执行交易。不像一个真实的交易者需要查看整个市场状况,机器人是简单执行命令的机器。它对伯南克突然的讲话一无所知,而这个讲话则可能会在其开启交易后使市场立即转向。机器人不理解,例如,在这种情况下,三个连续上升的阴阳烛只是修正,不是一个新走势的开始,等。最终,机器人像任何机器一样,可能很容易出故障。专家顾问只提供两个优势。首先,它们精确的按照计划进行交易,不会受到任何心理因素像恐惧或兴奋的影响。其次,它使您不用一天24小时坐在电脑前面监视着市场走势。

公平地说,有很多非常不错的交易策略,帮助专业的交易者赚了大钱。正是这些策略构成一些自动顾问的基础,但是您必须把它们找出来。MTS程序是考虑了许多不确定性的因素、价格的波动以及其它重要市场的细微差别而创建出来的。通常,它们都很昂贵,但是它们很快就能把支付它们的费用赚回来。请注意,并不是所有在线出售的专家顾问都能达到创建者所承诺的结果,与从市场赚钱相比,这些创建者可能更加感兴趣从您的身上赚钱。

我们还必须了解每一种交易策略(分别对应每一个专家)都有它的缺点。也就是,一个可接受的亏损交易的程度。在市场上绝不可能全部以盈利结束每一笔交易,但是大多数交易应该都是盈利的。我们告诉您这个是想让您知道,如果您的顾问在做了一连串成功的交易之后出现几单亏损的交易,您不值得为您的顾问没有完全有效而大喊大叫。我们想要确保的是没有什么意外以及您能够清楚的知道您的专家将会怎样工作,当然,在使用之前先测试一下最好!接下来我们会向您展示如何那样做。记住,在真实账户运行这个程序之前,您需要尽可能的比创建者更了解它。否则,它只会给您带来损失,相信我。

什么是正确运行顾问的必要条件?

除下载一个专家之外,您还需要将它安装到您的图表上。它还必须要进行配置,一会我们会解释如何进行配置。之后,它需要提供无间断的互联网接入 – 没有这个,它将无法工作。如果它被断开连接,它就会关闭,不再能够控制您已经开启的交易。这可能会非常危险。另外,平台必须处于打开状态。如果这对您很困难的话,我们公司提供完全免费的私人专用服务器(VPS),您可以很容易地在那里放置您的顾问而且不用担心会有任何的中断。您可以在这里找到更多关于那个的信息。除了安装以外,您需要不断地监控这个EA如何进行交易,检查以确保它没有问题,并决定是否需要调整代码等等。即使是最棒的顾问在最糟糕的时间也可能会失败。另一种可能是,市场状况发生了显著的变化以至于顾问不再适合当前的市场状况而无法盈利。因此,需要不时地更换机器人。

重要的是要知道程序只有在您手动确认之后才能以自动模式执行交易。顾问会选择一个好时间并在那时向你发出请求开始交易的许可。这个选项可能是最好的,因为它结合了机器人精确的技术分析和只有您才有的对当前状况的全面了解。这也正是它为什么被称为顾问。理想情况下,您应该坐在平台的前面,分析市场并从它发出的买或卖的交易信号中受益。然而,当然前提是您的身体状况能够应对每一笔交易。如果您没有在那里确认交易,那么专家顾问不会进入市场。因此,如果需要的话,不要忘记选择自动模式。

专家顾问基于什么交易系统?

当然,有成千上万的交易系统。但是,实验已经证实最好不要使用任何基于马丁格尔原则的机器人,这是一种随机或50:50的原则,一种创建锁单和那些使用支撑和阻力水平进行交易的(因为您无法确定这个顾问是怎样绘制这些支撑阻力水平的)。另外,没有必要简单自动化剥头皮。尽管如此,这些类型的是互联网上最常见的而且它们通常被描述的非常吸引人。记住根据这些系统编程的MTS通常只会导致亏掉您的存款,或许到处都是一些小利润。

最好选择那些依据价格走势原则的程序(不适用指标,依据价格行为进行交易):pin bar, internal bar 交易等。使用“Puria 方法”或使用滑行价格通道进行交易的程序也非常有效。而且这些类型的顾问也不总是付费的 – 您很容易找到免费的版本。

哪一种顾问是最好的:付费的或免费的?

当然,为顾问付费的问题是合理的。这么一个有价格的工具,能够帮你赚很多钱,不可能免费也是有道理的 – 人们应该补偿它们的努力工作。但是我们想要提醒你:不要相信那些坚持让你购买它们的绚丽的广告标语。在大多数情况下,这些都是浪费钱财。难道你不同意如果这个程序真的表现非常出色,那么创建者将会自己用来在市场上赚钱而且老练的交易者将会在论坛互相谈论它么?的确,这个产品的卖价会将它提供给你,但是他们会使用这种方法:如果你想买,那就买;如果你不行买,我同样能够在今天的市场上赚到同样的钱。当然,这并不是保证质量,但这种方式确实增加了人们对它的信心。同样,一些顾问可能会非常便宜:开发者只是预期它们无法卖出更高的价格。如果趋势要买一个顾问,请确保它附带技术支持 –可随时向创建者咨询任何问题的能力。而且,至少确保您稍后能够联系到创建者!

另外,不要关注那些虽然可以免费下载但要求您账户内持有数万美元的顾问。理由很简单:那些出售这些顾问的人会从您执行的每一笔交易中赚取一个微小比例的提成,不管您的交易是亏损的还是盈利的。您账户内持有的资金越多,他们从你身上赚钱的机会就越多。这种隐性营销是不应该被允许的。

对于这一点可能会有不同的意见,然而,许多顾问都是免费的而且允许您在模拟账户进行测试。试用一些,然后选择对您来说最有效果的。您甚至还可以试着自己定义一个!

如何选择一个高质量的顾问?

当您选择并测试顾问时,有几个必须要考虑的前提条件。首先,您的顾问应该能够独立的稳定工作(除非你配置它要求确认它的行为)而且不会被冻结。它应该能够很容易进行设置而且具有以您的语言编写的手册以及提供创建者的联系方式或者至少能够在论坛咨询问题。至于工作原理,它不应该根据原始信号进行交易:它必须具有多层假设方案以便调查动态市场状况。当然,它应该提供在出现意外市场波动时能够快速结束所有定单的方式,以及允许设置追踪止损的能力。非常重要的一点是机器人“熟悉”资金管理系统而且不会开启太大的交易。它应该允许您事先配置这些设置。它应该像一个赌场一样运行,而且追求不切实际的利润会承担巨大的风险,因为这不会带来好结果。

在您开始使用顾问之前,甚至是在模拟账户使用,要求开发者向您展示这个程序在真实账户的交易历史。这应该以来自平台上的数据和图表的截图的形式展示,而不是随手准备的表格。如果这个顾问适用所有主货币对,包括EUR/USD,那就太好了,这样它就适用于任何一家经纪公司的客户。否则,它可能只是吸引客户的一种策略。

最后,还有一个重要的细节需要注意:当您选择一个机器人时,就像购买任何其它产品一样,查看其他使用过的这个顾问的交易者的评价也非常重要。最好在相应论坛查找一下这些评价。确保您像乐观评价一样认证考虑了这些负面的评价。当然,应该只有很少的不满意的评价,但是它们非常重要,因为它们能够帮您更好的理解程序关键的细微差别,您只能或者接受或者拒绝。

能够“帮助”顾问么?

当然,如果您想的话,您可以与机器人一起交易。它不会触及您手动的交易 – 它不会结束或修改它们。但是您能够很容易的控制顾问创建的交易。

您如何安装MetaTrader 专家顾问?

很简单,尤其是每个顾问都附带英文说明。如果您没有说明,不要着急,我们会帮助您。这样:

1. 您已经下载了交易机器人 – 或者,更确切的说,包含这个机器人的压缩文件。现在,解压缩之后您就会看到在这个文件夹内有哪些文件。程序通常有一个mql 或 ex4 文件扩展名。其它的文件通常是指标(他们也有mql 或 ex4扩展名,但是您可以从顾问依据的文件名区分它们),函数库(.dll),等等。

2. 下一步,找到您安装平台的文件夹的位置。通常,它的存储路径为:(C:)/Program Files/TradeFort MT4 Terminal。在里面找到experts 文件夹(通常是从头开始的第三个),打开它并把主顾问文件(mql 或 ex4)复制到这个位置。如果您仔细看的话,您可以看到在这个文件夹内已经有两个机器人了:MACD 和 Moving Average Sample。

3. 除主文件以外,在那个压缩文件内还有其它的文件也需要复制到它们相应的文件夹内。具有.dll 扩展名的文件 或 library 文件应该放置在experts/libraries 文件夹内。具有 .set 扩展名的文件是包含设置的模板文件,需要放置在experts/presets文件夹内。可能还有一些其它的附加指标,应复制到experts/indicators 文件夹内。

4. 然后,在平台窗口,在顶部菜单,选择工具-设置- 智能交易。请选中以下字段:“启用智能交易”,“允许实时交易”,“允许DLL导入”以及“允许智能交易的导入”。

5. 下一步,在导航窗口找到这个标签并只选择您安装的这个顾问。确保您已经打开了您计划交易的货币对,以及最适合这个专家进行操作的时间框架(这些设置已经在程序描述里面讨论过)。一旦一切设置正确之后,将这个机器人拖到图表上。

6. 做完这些之后,您会看到一个显示这个智能交易的参数的窗口。打开“输入参数”标签。第一个字段是手数 – 您的顾问将要开启的手数的大小。移动平均线,例如,是0.1。双击这条线,输入您想要的数值。在MetaTrader上标准的预安装顾问不提供一些功能,比如,设置止损和止盈。但是,这些值能够在您安装的顾问内设置。另外,如果您点击下载按钮,您就会被带到您保存模板文件的experts/presets文件夹。您可以把它们移动到这里,如有必要可以做些修改,然后点击“保存”再次保存它们。这将是您的个人模板,之后,您可用于大多数的顾问。在“常用”标签,您可以选择这个顾问能够开启的仓位的类型:

Long & Short – 买和卖,Long only – 仅买入交易,和Short only – 仅卖出交易。还有,最好勾选“启用警报”前面的复选框。警报是一种示警 – 一个“紧急按钮”。顾问将会通知您,例如,价格已经达到某个水平,或者一个定单很快就会以止损结束。待会,程序安装完成之后,我们会解释怎样设置警报。那之后,点击“确定”。

7. 最后:在平台的右上角,您应该可以看到这个顾问的名称以及一个小笑脸 – 意味着这个顾问正在工作。

如果您看到的是X,不是笑脸,请确保已经“按下”了在平台顶部面板的“智能交易”按钮。

如果您已经检查了这个而且似乎一切都没有问题,但是程序仍旧不工作,那么点击这个X并确保已经正确地设置了所有复选框。

现在一切都应该正常了!

8. 慢慢来,不要奇怪您的顾问尚未开启任何交易,它正在按照编程的策略等待正确的时机。

如何设置警报?

如果您想要顾问在价格达到了某个水平时提醒您,那么调整警报。您可以在“终端”窗口的底部,也就是显示您的余额和账户历史的地方进行操作。这有第三个称为“警报”的标签。在哪里点击并选择“创建”。

这个窗口将会出现:

“报警方式”是这个程序需要做的:嘟嘟响或者给您发送一封电子邮件通知。

“商品”– 这个警报将向您示警的货币对。

“条件”和“价位” – 您选择。卖价和买价或大于或小于您输入值

“执行”这是您想要听到的声音。您可以从下拉列表中选择并通过点击“测试”按钮,或者点击“…”按钮然后从出现的显示所有声音的文件夹内试听每一种声音。

“维持时间” – 重复发送信号之前停顿维持的时间;而且还可以设置重复的最大次数。

点击“确定”。

如何测试一个专家顾问?

此时,您可能急切的想要测试您的顾问,看看它到底有多么“神奇”。为此,您可以在历史数据上测试它,即,现有的历史图表。安装这个专家顾问到一个模拟账户或者使用策略测试器,您可以在键盘上按F6按钮,通过顶部“显示”菜单,点击顶部菜单栏“放大镜”图标,或者在专家顾问图标内右键单击“测试器”,或者点击Ctrl + R 打开测试器。正如我们先前提到的,在平台上,许多功能是多次重复的,这样您可以选择对您最方便的方式。不管怎样,这是出现在您的图表下方的窗口:

在这的第一个图是“智能交易系统”。我们选一个在这个电脑上可以使用的。下一步,选择这个机器人将进行交易的货币对和时间周期。在“复盘模型”,总是选择“每个即时价位”,这样您的专家就能够关注市场上发生的一切而且会更加准确。然后,勾选“适用日期”复选框并输入您想要用来测试您的顾问的时间范围。这个日期可以是任何您想要测试的日期从今年开始或从前年开始。请也勾选上“复盘显示”复选框,这样顾问就会用图表向您显示它怎样进场和出场。您可以使用滑块设置显示的速度。不要勾选“优化”复选框。

在右侧,您会看到“智能交易属性”

这是一个必要的标签,因为在开始测试之前,您需要配置这个顾问。打开它并在“测试”字段,输入您的机器人将用来进行交易的存款金额和货币(我们建议您输入真实的数据 – 您将要在您的真实账户进行交易的存款金额和货币)。不要更改“优化”标签内的任何东西。下一步,在“输入参数”标签,按照您的喜好调整参数。

如果您的顾问有自动检测时间(AutoGMT)的选项,那么总是保持它处于关闭状态,和false状态;否则这个顾问可能会错误的检测平台的时间,这将会导致测试不正确。

如果有设置 GMT 偏离的选项(以格林威治时间计算),输入一个“2”,因为我们平台的时间是GMT +2。

测试的时候还需要把资金管理(AutoMM、 MM等)保持为失效状态。如果您不这样做的话,顾问将自动选择开启交易的手数的大小。我们只是对它能够赚多少个点数感兴趣。顺便说一下,当您在真实账户放置机器人的时候,也要关掉这个功能。所有的专家顾问都为美元进行了优化,因此在您这种情况下,您只想显示固定的手数(手数图表、手数大小等)

点击“确定”。保持其它参数不变或从开发者那里找到他们首先做些什么,因为有时候结果可能是出乎意料的。

下一步,在“策略测试器”有一个按钮叫做“商品属性”(货币对)。您无法更改这里的任何东西 – 您只能查看这些参数。在这里,您可以发现点差的数值(卖价和买价之间的差值)、小数点位(可以看到的报价小数点后面的数字的个数)、止损位(止损或止盈距离现价最低的点数)等等。

还有最后一个按钮 – “修改智能交易”,它会将您带到MetaEditor,在那您可以对程序进行修改并添加其它功能(使用编程语言)。 做完这些之后,在开始测试之前,您需要下载选定货币对的历史数据,例如,最受欢迎的EURUSD。如果,例如,您比较喜欢H1时间框架,点击F2,之后“历史数据中心“窗口就会出现。您也可以从顶部面板的“工具”菜单运行它。

在这个窗口的左侧,选择 外汇浮动,EURUSD,时间框架“1:0”并点击“下载”两次。

就是这样!点击“开始”并观察在您选择的时段,这一切是怎样发生的。

您可以随机点击“停止”。

您将在“结果”标签看到交易历史,

在这看到利润率图表:

在这份报告中,您可以查看以点数计算的总体利润和亏损,以及空头和多头头寸的数量,这学起来很有趣!

在日志内,您绝对能够看到这个程序已经执行的每一个操作。

现在您知道您的专家顾问的好或差,而且可以准备充分利用它!祝你好运!

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