Комментарии ФРС усилили продажи доллара, золото и евро продолжают выглядеть сильными

В среду, европейские рынки показали рост. Инвесторы использовали укреплявшуюся нефть как повод для покупок. Кроме того, финансовый сектор Европы тоже задавал позитивный фон. Американские рынки торговались нейтрально, все же показав незначительный позитив при закрытии. Федеральная резервная система сохранила процентные ставки без изменений и предложила позитивный взгляд на экономику. Глава ФРС делилась оптимистичным взглядом на американскую экономику, в тоже время, не уделив основному вопросу достаточно внимание. На этом фоне, продажи американского доллара усилились. Данные с рынка труда от ADP оказались позитивными. Число занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP выросло на 246,000 новых рабочих мест в январе, что значительно выше ожиданий. Аналитики, в ходе опросов, прогнозировали создание 165,000 рабочих мест. ФРС сохраняет свою позицию по ожиданию инфляции - инфляция вырастет до целевого уровня 2% в среднесрочной перспективе.

Сегодня, Европа пытается развивать успех - по большей части индексы торгуются в зеленой зоне.  Основная повестка дня - выступления председателя ЕЦБ Марио Драги и главы Банка Англии Карни. Инвесторы уже окрестили сегодняшний день как "супер четверг", в ожидании трех релизов из Великобритании: ежеквартальный отчет по инфляции, решение Банка Англии по процентным ставкам и протоколов встречи руководителей банка. Банк Англии, вероятно, даст положительные прогнозы роста на ближайшую перспективу в сегодняшнем докладе, а также сохранит процентные ставки без изменений. В то же время, инвесторы хотят услышать мнение банкиров о том, как Brexit будет влиять на экономику в короткосрочной перспективе. Европейский рынок довольно спокойно отреагировал на ожидаемое решение ФРС сохранить процентную ставку без изменений. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что решение о повышении ставок ФРС, может быть принято в июне. В то же время, Европа опасается возвращения Греческого кризиса. Присутствуют опасение, что Афины могут оказаться не в состоянии произвести выплаты по долгам в июле, что может стать началом еще одного раунда долгового кризиса между кредиторами и правительством страны. Фьючерсы на американские индексы в красной зоне.

Нефтяной рынок пытается выйти из затяжной боковой торговли. Фьючерсы на нефть марки Brent вплотную подошли к $57 долларам – верхняя граница среднесрочного канала. Основным драйвером роста оказались слабость американской валюты и новости о снижении добычи в России на 117 тыс. барр. На этом фоне, слабая статистика по запасам в США была проигнорирована. В районе уровня 57.30 нефть ожидают сильные продажи. Поэтому, не ожидаем сильного роста, по крайней мере, до конца текущей недели с учетом завтрашней волатильности от пятничного non-farm.

Вчера, глобальный новостной фон несколько улучшился. Как мы и ожидали, инвесторы смогли на время забыть о политике и сосредоточиться на экономике. Настроение поддержали сильные данные от ADP и позитивные оценки американской экономике от ФРС. В целом, ФРС дала понять, что курс на ужесточение кредитно-денежной политики будет постепенным и адаптивным. В связи с этим, слабость американской валюты продолжилась. Спросом пользуется золото, европейская валюта и нефть. Под сильными продажами оказалась японская йена.

chart

chart

chart